그에게 있어 42시티의 시민들은 장난감에 불과하다. 막힘 없는 유려한 말솜씨, 그리고 상대방의 심리적 약점을 완벽하게 공략하는 그만의 포교법을 이용한다면 원하는 어느 누구라도 그를 숭배하도록 만들 수 있기 때문. 웃는 표정의 포커페이스 뒤에는 42시티의 모든 시민을 자신의 손아귀에 넣어 도시를 장악하려는 사악한 계획이 꿈틀대고 있다. 모든 것이 계획대로 순조롭게 흘러가는 듯 보이던 어느날, 그의 세뇌가 통하지 않는 한 남자를 발견하게 되고, 돌발적으로 발생한 새로운 변수는 그에게 새로운 즐거움을 안겨주고 있다.